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行业分析 | 中国EVA树脂供需缺口不断扩大
  发布日期:2022-12-06    浏览次数:179次     字体大小:【大】【中】【小】

一般EVA是指乙烯-醋酸乙烯酯共聚物,是一种通用聚合物。它无毒,易燃,燃烧气味无刺激性,并具有良好的柔软性和类似橡胶的弹性。在-50℃下仍具有良好的柔韧性、透明性和表面光泽,良好的化学稳定性,良好的抗老化和耐臭氧性,与填料良好的共混性,良好的着色和成型加工性。因此广泛应用于发泡鞋材、功能棚膜、包装膜、热熔胶、电线电缆、玩具等领域。

一般EVA的性能主要取决于分子链中醋酸乙烯酯的含量。根据醋酸乙烯酯(VA)的含量,EVA可分为三大类:乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(VA含量小于40%)、EVA弹性体(VA含量为40-70%)和EVA乳液(VA含量为70-95%)。产品中EVA含量越低,其性能越接近低密度聚乙烯,含量越高,其性能越接近橡胶。EVA产品通常指乙烯-醋酸乙烯共聚物,但不同VA含量的乙烯-醋酸乙烯共聚物产品具有不同的特性和用途。

1.供应端:产能和开工率持续提升

在供应方面,乙烯和VA是生产乙烯-醋酸乙烯酯共聚物所需的主要原料。在国内现有的乙烯-醋酸乙烯共聚物生产企业中,乙烯通常是自给自足的,而VA大多依赖外购,所以乙烯-醋酸乙烯共聚物的生产企业一直很少。

截至2020年底,全国乙烯-醋酸乙烯共聚物生产企业仅7家,总产能约97.2万吨/年。近两年,随着中国VA产能和产量的增长,以及乙烯-醋酸乙烯共聚物下游需求的增长,行业发展迅速,中国EVA产能也开始扩大。2021年,乙烯-醋酸乙烯共聚物产能提升至112.2万吨,开工率也提升至88.6%。预计2022年其产能和开工率将继续提升。

近年来,随着我国乙烯-醋酸乙烯共聚物行业开工率的提高,乙烯-醋酸乙烯共聚物产量整体呈快速增长趋势,2016-2021年复合年增长率约为23%。2016年我国乙烯-醋酸乙烯共聚物产量约43万吨;2021年,乙烯-醋酸乙烯酯共聚物产能和开工率均有所提升,乙烯-醋酸乙烯酯共聚物产量增至约101万吨,较上年增长34.3%。

2022-2023年,中国乙烯-醋酸乙烯共聚物仍有多套新增产能。因此,预计未来乙烯-醋酸乙烯酯共聚物的产能和产量将继续增加,行业供应能力将得到提升。

2.需求面:行业供需缺口不断扩大

从需求端看,我国乙烯-醋酸乙烯共聚物用于发泡鞋材、光伏薄膜、电线电缆、热熔胶、涂料、农膜等领域。近年来,随着我国光伏发电、电网和农业的发展,乙烯-醋酸乙烯共聚物的消费量也在稳步增长。2016-2021年,我国乙烯-醋酸乙烯共聚物表观消费量从130万吨增长到204万吨,年均增长9.4%。

在中国乙烯-醋酸乙烯酯共聚物消费稳步增长的推动下,行业整体市场规模稳步增长。从2016年的131.33亿元增长到195亿元。并且市场规模的增长速度与需求的增长速度一致,呈现“W”型循环。

根据上述我国乙烯-醋酸乙烯共聚物行业的供需情况,可以看出,我国乙烯-醋酸乙烯共聚物行业的产量一直小于需求,市场供不应求。从乙烯-醋酸乙烯共聚物的市场需求缺口来看,2016年至2021年需求缺口从86.9万吨增加到103.2万吨,可见当前行业供需缺口在不断扩大。

3.下游应用:光伏材料、电缆料和发泡材料

从下游应用市场来看,乙烯-醋酸乙烯酯共聚物中不同的VA含量对应不同的应用领域。目前,我国乙烯-醋酸乙烯共聚物下游应用市场可分为三大市场:光伏材料、电缆料和发泡材料。

光伏市场方面,光伏膜常用树脂可分为乙烯-醋酸乙烯共聚物树脂和POE树脂。与乙烯-醋酸乙烯共聚物相比,POE树脂在低温下仍保持弹性,具有较低的水蒸气透过率和水透过率。但POE树脂的交联速度比乙烯-醋酸乙烯共聚物慢,合成成本较高,因此乙烯-醋酸乙烯共聚物仍是光伏薄膜领域的主流合成材料。近年来,在光伏产业快速发展的带动下,光伏材料的需求增长较快。

数据显示,2016年至2021年,我国光伏发电装机容量从7700万千瓦增长到3.06亿千瓦。随着光伏发电装机容量的增加,2021年中国光伏材料领域对EVA的需求将增长至73.6万吨左右,同比增速约为32%。

从电缆市场来看,乙烯-醋酸乙烯酯共聚物是一种支化聚合物,主链中含有大量共聚的极性VA单体,可以大量填充填料而不脆裂,并能保持良好的综合力学性能,因此乙烯-醋酸乙烯酯共聚物广泛应用于电缆材料。此外,半导体屏蔽材料需要大量炭黑,乙烯-醋酸乙烯共聚物也是主流选择。2018-2021年,我国乙烯-醋酸乙烯共聚物电缆料需求从25万吨增长到32.6万吨,年均增长9.3%。

在发泡市场方面,EVA发泡具有无毒、吸音、隔热、回弹性好、重量轻、硬度和厚度可调等优点。它是一种新型环保材料,广泛应用于手袋、箱包、汽车、航空航天、鞋材、玩具、建筑等领域。2018-2021年,我国乙烯-醋酸乙烯共聚物对发泡材料的需求从54.7万吨增长到61.2万吨,年复合增长率为3.8%。

综合来看,目前我国乙烯-醋酸乙烯共聚物行业下游应用需求较为旺盛,其中乙烯-醋酸乙烯共聚物对光伏材料的需求非常旺盛,乙烯-醋酸乙烯共聚物对电缆料和发泡材料的需求稳定增长,EVA需求垫底。

从下游市场的结构变化来看,2018年至2021年,光伏材料市场对光伏用乙烯-醋酸乙烯共聚物的需求不断增加,从2018年的23%增长到2021年的36%,成为乙烯-醋酸乙烯共聚物下游最大的消费领域和最大的应用领域。

太阳能作为可再生能源的重要组成部分,是我国新能源发展的重要方向。未来,太阳能光伏发电是中国可再生能源发展的必然趋势。光伏产业发展潜力巨大,光伏发电比重将进一步提高。也表明未来中国光伏乙烯-醋酸乙烯共聚物市场需求将越来越旺盛,2024年占比将超过50%。

但从上述乙烯-醋酸乙烯酯共聚物的供需情况来看,行业市场一直供不应求。虽然行业在2022年和2023年有扩产计划,但光伏用乙烯-醋酸乙烯共聚物具有VA含量高、结晶点低、熔融指数高的特点,生产难度最大。从现有装置调试经验来看,考虑土建施工(2年)、产品调试(0.5-1年)、光伏级产品爬坡(0.5-1年),光伏级乙烯-醋酸乙烯共聚物项目开始持续稳定量产光伏级EVA需要3-3.5年。而且目前我国乙烯-醋酸乙烯共聚物行业的产能主要是生产泡沫级乙烯-醋酸乙烯共聚物,暂时没有光伏级乙烯-醋酸乙烯共聚物产能。因此,2024年之前,我国PV乙烯-醋酸乙烯共聚物供应增量较小,供需将持续供不应求。未来五年,在下游光伏需求确定快速增长的背景下,我国光伏乙烯-醋酸乙烯共聚物供应将持续偏紧,可能会扩大乙烯-醋酸乙烯共聚物行业市场的供需缺口。

来源:智研瞻产业研究院发布的《中国EVA树脂行业发展趋势研究与未来前景分析报告》



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